Notatka z rozmowy z klientem
Po rozmowie handlowej liczy się nie jej przebieg, tylko czego klient potrzebuje, co go blokuje i co komu obiecano.
Co znajdzie się w dokumencie
- Potrzeba klienta i to, co go blokuje — zamiast opisu przebiegu rozmowy.
- Ustalenia handlowe: zakres, cena, termin, warunki, o ile padły.
- Zadania rozdzielone na nasze i po stronie klienta.
- Obiekcje jako osobny temat, nawet gdy nie zapadła w ich sprawie decyzja.
Dla kogo
Handlowcy, konsultanci i wszyscy, którzy po rozmowie muszą coś wpisać do CRM-u.
Wzór dokumentu
Przykładowy układ z danymi zmyślonymi na potrzeby wzoru. Skopiuj go i uzupełnij ręcznie albo wygeneruj punkty, decyzje i zadania z nagrania.
NOTATKA Z ROZMOWY Z KLIENTEM
Data: 12.03.2026 · Klient: [firma], [osoba kontaktowa] · Po naszej stronie: [imię i nazwisko]
Potrzeba: wymiana 12 laptopów w dziale sprzedaży do końca kwartału.
Ustalenia handlowe: oferta na dwa modele do wyboru; dostawa w dwóch partiach.
Obiekcje: termin dostawy drugiej partii; koszt rozszerzonej gwarancji.
Zadania — my: wysłać ofertę do 14.03. Klient: potwierdzić liczbę stanowisk do 18.03.
Próbka daje transkrypt bez karty. Konto Free dodaje podsumowanie, zadania, ten szablon i do 120 minut miesięcznie; Pro kosztuje 39,99 zł miesięcznie.